เซ็ตสึนะเป็นอาจารย์จอมลามกที่ไม่สามารถใช้เวทมนตร์ได้ ในฐานะอาจารย์พิเศษประจำสถาบันเวทมนตร์หลวง เขามักจะสั่งให้นักเรียนศึกษาด้วยตัวเองอยู่เสมอ เหล่านักเรียนใหม่ที่เข้ามาเรียนในสถาบันด้วยความคาดหวังอันเต็มเปี่ยมต่างพากันผิดหวังในตัวเซ็ตสึนะ และตัดสินว่าเขาเป็นคนไร้น้ำยา จึงได้เข้าไปท้าประลองกับเขา
"ถ้าฉันชนะ อาจารย์จะลาออกใช่ไหม?"
" 'ฉัน' งั้นเหรอ? เธอคงหมายถึง 'พวกเรา' มากกว่ามั้ง พวกเธอทุกคนทำตัวน่ารำคาญกันพอสมควรเลยล่ะ เพราะงั้นฉันเลยอยากให้พวกเธอทุกคนเข้ามาลุยกับฉันพร้อมกันเลย แต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน... พวกเธอคงรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเธอแพ้?"
เซ็ตสึนะปั่นหัวเหล่านักเรียนพิเศษที่ได้ชื่อว่าเก่งกาจที่สุดในรอบร้อยปี ด้วยเวทมนตร์สุดลามกและน่าทึ่งเหนือสามัญสำนึกจะคาดเดาได้! แต่ทว่า เบื้องหลังการกระทำอันร้ายกาจราวกับปีศาจนั่น... จะมีจุดประสงค์ที่แท้จริงอะไรซ่อนอยู่กันแน่...?
